Salesforce Einstein

Chuẩn Hóa Dữ Liệu Lịch Sử Trong Salesforce

Đảm bảo dữ liệu opportunity và lead trong quá khứ đầy đủ, sạch để mô hình học chính xác.

Rà soát các trường bắt buộc như Amount, Close Date, Stage trong Opportunity, bổ sung dữ liệu còn thiếu của các deal cũ.

Dữ liệu càng đầy đủ và nhất quán trong ít nhất 6-12 tháng qua, độ chính xác dự báo của Einstein càng cao.

Bật Einstein Lead Scoring

Kích hoạt tính năng chấm điểm lead tự động dựa trên lịch sử chuyển đổi.

Vào Setup, tìm kiếm "Einstein Lead Scoring", bật tính năng và chọn các trường dữ liệu quan trọng để mô hình phân tích.

Kết hợp thêm điểm số Einstein vào view danh sách lead mặc định để sales thấy ngay khi mở Salesforce.

Bật Einstein Opportunity Insights

Nhận cảnh báo tự động về các deal có dấu hiệu rủi ro hoặc cơ hội tăng tốc.

Vào Setup, bật Opportunity Insights, chọn pipeline muốn áp dụng và cấu hình loại cảnh báo cần hiển thị trên từng deal.

Hướng dẫn sales rep xem phần Insights ngay đầu mỗi ngày làm việc như một bước kiểm tra pipeline thường lệ.

Kích Hoạt Einstein Forecasting

Bật dự báo doanh số dựa trên mô hình học từ dữ liệu lịch sử thay vì ước tính thủ công.

Vào Setup > Forecasts Settings, bật Einstein Forecasting, chọn loại forecast (theo doanh thu hoặc số lượng) cần áp dụng.

So sánh song song dự báo Einstein với dự báo thủ công của sales manager trong 1-2 tháng đầu để đánh giá độ tin cậy.

Đào Tạo Team Đọc Và Hành Động Theo Insight

Đảm bảo đội sales thực sự sử dụng các insight Einstein đưa ra thay vì bỏ qua.

Tổ chức buổi đào tạo ngắn hướng dẫn cách đọc điểm lead score, cảnh báo rủi ro deal và số liệu forecast trên dashboard.

Đưa việc "xử lý deal có cảnh báo rủi ro" thành một mục trong checklist công việc hàng tuần của sales rep.